貝萊德中國區負責人湯曉東離職 首只公募基金成立至今仍虧超30%
經濟觀察網 記者 陳姍 中國首家外資全資控股的公募基金突發人事變動。
6月6日下午,有市場消息稱,貝萊德中國區負責人、貝萊德基金董事長湯曉東離職。經濟觀察網記者就此向貝萊德基金方面證實了消息屬實,相關人事變更流程正在推進中。貝萊德亞太區發言人回復記者稱,“湯曉東離職系個人原因,其表示希望探索貝萊德以外的事業機會。”
同時,記者獲悉,貝萊德全球執行委員會成員陳蕙蘭將直接領導該公司的中國在岸業務,她同時為公司的亞太區副主管及大中華區主管。
(資料圖片)
公開資料顯示,湯曉東曾任廣發證券副總經理兼廣發控股(香港)有限公司總裁,華夏基金管理有限公司總經理,中國證監會國際部副主任。其早前在美國工作期間,曾任職于蘇格蘭皇家銀行、荷蘭銀行、摩根大通等國際金融機構。
過去四年,湯曉東主導了貝萊德在中國的一系列業務開拓。2019年4月,湯曉東出任貝萊德中國區負責人。2020年8月,在其任內,貝萊德成立了由貝萊德全資持股的貝萊德基金,為中國首家外商獨資公募基金公司。2021年5月,貝萊德與中國建設銀行以及新加坡主權基金淡馬錫在華合資組建貝萊德建信理財有限責任公司,成為匯華理財之后,第二家外商控股合資理財公司。
不過,作為國內首家外資全資控股的公募基金,貝萊德基金一直被質疑“水土不服”,因其產品業績表現不佳。
截至目前,貝萊德基金共發行了6只公募產品(A/C份額合并計算),包括4只偏股混合基金、1只偏債混合基金以及1只債券型基金。截至一季度末,合計管理規模為62.97億元。
從業績表現來看,截至6月6日,這6只產品中有5只成立以來收益告負,僅1只偏債混合基金凈值微漲。其首募規模超60億元的首發產品貝萊德中國新視野成立以來累計跌超30%。
以A類份額為例,其中,貝萊德中國新視野A成立時間最早,規模最大,在所有產品中虧損也最多。該產品成立于2021年9月,成立至今的回報率為-31.83%;該公司第二只主投港股的產品虧損同樣較大,貝萊德港股通遠景視野A成立于2022年1月,成立至今的回報率為-22.59%;貝萊德浦悅豐利一年持有A是唯一一只取得正收益的產品,該產品成立于2022年11月,成立以來收益率為0.28%,但亦不及業績基準(同期回報率為2.52%)。
在產品業績不佳的情況下,貝萊德基金面臨著規模縮水,后發產品募集規模小的窘境。雖然首發產品募集規模超過60億元,但架不住業績不佳和持有人“離場”——貝萊德中國新視野從2021年三季度的66.81億元降至今年一季度末的40.77億元。其他產品募集金額則都在10億元以下。
公司“一把手”換人之后,貝萊德基金將會出現哪些變化,其未來發展方向會出現哪些調整,這些都將是行業和投資者關注的重點。
據悉,“接棒者”陳蕙蘭于2013年7月加入貝萊德集團,擔任ETF品牌iShares資本市場和產品亞太區負責人,后擔任亞太區ETF和指數投資部門負責人,直到2021年10月。在加入貝萊德之前,陳蕙蘭曾是德意志銀行香港分行的董事總經理,擔任股權結構、戰略股權交易和DBx亞太區負責人。在德意志銀行之前,她曾任職巴克萊資本亞洲有限公司,擔任公司的董事總經理,在衍生品相關領域擔任要職。
貝萊德基金后續如何解決“水土不服”的問題,如何與本土基金公司進行競爭,這些擔子落在了接任者的身上。
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