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6 月 11 日消息，Omdia 今日發(fā)布最新研究報(bào)告，2026 年第一季度的半導(dǎo)體營(yíng)收較 2025 年第四季度環(huán)比增長(zhǎng) 27%，達(dá)到 3190 億美元（IT之家注：現(xiàn)匯率約合 2.17 萬(wàn)億元人民幣）。存儲(chǔ)器營(yíng)收是推動(dòng)這一增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ湓?2026 年第一季度的環(huán)比增幅超過(guò) 80%。

自 Omdia 于 2002 年第一季度開(kāi)始按季度追蹤半導(dǎo)體市場(chǎng)以來(lái)，此次 27% 的環(huán)比增長(zhǎng)創(chuàng)下了歷史最高紀(jì)錄。

目前，該市場(chǎng)已連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的營(yíng)收增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2026 年第二季度將繼續(xù)保持這一態(tài)勢(shì)。這使得半導(dǎo)體營(yíng)收有望在 2026 年上半年突破 7000 億美元大關(guān)。AI 相關(guān)需求依然強(qiáng)勁，而存儲(chǔ)器市場(chǎng)的供需失衡繼續(xù)成為半導(dǎo)體市場(chǎng)的主要趨勢(shì)之一。

報(bào)告稱，動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）和 NAND 閃存的營(yíng)收持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，單季度營(yíng)收幾乎翻倍。強(qiáng)勁的 AI 需求深刻影響了 DRAM 和 NAND 市場(chǎng)，導(dǎo)致平均售價(jià)（ASP）大幅上漲。結(jié)果是，這兩大組件在 2026 年第一季度占據(jù)了所有半導(dǎo)體營(yíng)收的 40% 以上，遠(yuǎn)高于約 20% 的長(zhǎng)期平均營(yíng)收份額。

在存儲(chǔ)器市場(chǎng)中，NAND 是尤為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)者。由于全市場(chǎng)價(jià)格上漲，2026 年第一季度 NAND 營(yíng)收接近 480 億美元（現(xiàn)匯率約合 3258.87 億元人民幣），環(huán)比增長(zhǎng) 96%。

在持續(xù)的 AI 和數(shù)據(jù)中心需求以及供應(yīng)持續(xù)受限的共同推動(dòng)下，NAND 平均售價(jià)環(huán)比大漲 95%。隨著產(chǎn)能利用率保持高位，且供應(yīng)恢復(fù)受到技術(shù)轉(zhuǎn)型、良率爬坡和產(chǎn)品組合挑戰(zhàn)的限制，預(yù)計(jì) NAND 市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭將持續(xù)至 2026 年第二季度，從而進(jìn)一步支撐營(yíng)收增長(zhǎng)和價(jià)格上漲。

盡管存儲(chǔ)器市場(chǎng)打破了歷史規(guī)律，但半導(dǎo)體市場(chǎng)的其他部分并非如此。剔除存儲(chǔ)器 IC 的營(yíng)收后可以看出，2026 年第一季度半導(dǎo)體市場(chǎng)確實(shí)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，但幅度要溫和得多。非存儲(chǔ)器類半導(dǎo)體營(yíng)收在 2026 年第一季度環(huán)比僅增長(zhǎng)略超 2%。

從歷史上看，整體半導(dǎo)體市場(chǎng)和非存儲(chǔ)器部分的營(yíng)收在第一季度通常會(huì)下降約 4%。一些元器件的表現(xiàn)符合典型的季節(jié)性規(guī)律；微控制器 (MCU)、分立器件和光電子市場(chǎng)在本年度第一季度出現(xiàn)了輕微到中位個(gè)位數(shù)的環(huán)比下降。然而，其他元器件 —— 特別是 AI 和數(shù)據(jù)中心生態(tài)系統(tǒng)的相關(guān)產(chǎn)品 —— 表現(xiàn)優(yōu)于第一季度通常出現(xiàn)的營(yíng)收下滑趨勢(shì)。這為半導(dǎo)體市場(chǎng)的非存儲(chǔ)器部分帶來(lái)了適度的增長(zhǎng)。

Omdia 預(yù)測(cè)，隨著存儲(chǔ)器營(yíng)收繼續(xù)引領(lǐng)半導(dǎo)體市場(chǎng)向前發(fā)展，預(yù)計(jì) 2026 年第二季度將延續(xù)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。雖然第二季度的環(huán)比增速可能較第一季度有所放緩，但仍足以使半導(dǎo)體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)超過(guò) 20% 的環(huán)比增長(zhǎng)。